我国寿险理财规划师《集体稳妥》考试纲要

https://www.hbahz.com    2016-10-12 18:43    明升网

第一章 集体稳妥导论第一节 集体与集体稳妥1.了解:(1)集体的界说.特征与品种。2.识记:(1)集体稳妥的界说与功用。(2)集体稳妥的特征。(3)集体稳妥的分类。3.体会:(1)集体稳妥的效果与含义。(2)集体稳妥的优缺点第二节 集体稳妥合同了解:(1)集体稳妥合同的方式与品种。(2)集体稳妥合同的缔结.改变.复效与停止。2.识记:(1)集体稳妥合同的概念与特色。(2)集体稳妥合同的要素。(3)集体稳妥合同的争议处理与解说准则。第三节 员工福利计划与集体稳妥1.了解:(1)员工福利计划鼓起的根本原因。2.识记:(1)员工福利计划的概念。(2)员工福利计划的形式。3.体会:(1)员工福利计划与集体稳妥的联络。(2)集体稳妥作为员工福利计划的优势与局限性。第四节 集体稳妥的开展进程与趋势1.了解:(1)集体稳妥的来源。 (2)国外集体稳妥的发生与开展。(3)我国集体稳妥的发生与开展。2.体会:(1)企业年金对集体稳妥开展的影响。(2)当今世界集体稳妥开展的特色与方向

第二章 集体稳妥商场第一节 集体稳妥商场概述1.了解:(1)集体稳妥商场的概念。(2)集体稳妥商场的根本要素。(3)集体稳妥商场组成。(4)集体稳妥商场的分类。2.体会:集体稳妥商场的特色。第二节 集体稳妥商场的需求1.了解:(1)集体稳妥商场需求概念。2.识记:(1)集体稳妥商场需求的影响要素。3.体会:(1)集体稳妥商场需求的引致原因。(2)集体稳妥商场需求的影响要素。第三节 集体稳妥商场的供应1.了解:(1)集体稳妥商场供应的概念。2.识记:(1)(1)集体稳妥商场供应的影响要素。3.体会:(1)集体稳妥商场供应的引致原因。(2)集体稳妥商场供应的影响要素。

第三章 集体稳妥产品.定价与职责准备金的提取第一节 集体人寿稳妥1.了解:(1)集体人寿稳妥的概念。(2)集体人寿稳妥的首要险种。(3)集体定时寿险的首要条款2.识记:(1)集体人寿稳妥的特色。(2)集体定时寿险的计划类型。第二节 集体健康稳妥1.了解:(1)集体健康稳妥的概念。2.识记:(1)集体健康稳妥的特色。(2)集体健康稳妥的参保资历。3.体会:(1)集体健康稳妥的本钱操控。第三节 集体意外损伤稳妥1.了解:(1)集体意外损伤稳妥的根本概念。(2)集体意外损伤稳妥的给付职责。(3)集体意外损伤稳妥的给付规范及期限第四节 集体稳妥产品的定价1.了解:(1)集体稳妥费率的构成与厘定准则2.识记:(1)集体稳妥费率厘定的特色。3.体会:(1)集体稳妥初年度费率的核算。(2)集体稳妥的经历费率与经历分红。第五节 集体稳妥的准备金的提取1.了解:(1)集体稳妥准备金的概念2.识记:(1)集体稳妥准备金的特色。(2)集体稳妥准备金品种

第四章 集体稳妥商场营销第一节 商场营销中的根本问题1.了解:(1)商场营销的根本概念。2.体会:(1)战略办理与商场营销。第二节 客户投保行为剖析1.了解:(1)客户投保行为的具体剖析。2.识记:(1)集体稳妥出售的特色。3.体会:(1)影响客户投保行为的要素。第三节 商场细分与定位1.了解:(1)商场细分的长处。(2)商场定位战略。2.识记:(1)集体稳妥商场的细分规范。第四节 产品开发与定价1.了解:(1)集体稳妥产品的开发流程。(2)集体稳妥产品的定价。(3)集体稳妥产品推行2.体会:(1)集体稳妥事务的价格与非价格战略。(2)。第五节 分销途径1.了解:(1)团险事务的出售途径。2.体会:(1)出售途径组合战略。第六节 出售办理1.了解:(1)集体稳妥的出售进程。(2)集体稳妥的出售酬劳2.体会:(1)集体稳妥的出售办理。第七节 联络营销1.了解:(1)联络营销。2.体会:(1)在集体稳妥中运用联络营销的价值。

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